Гамеран возвращается на Эльшанг. Один. Илбола не захотел возвращаться на корабль, где ему не доверяли, и это, мягко говоря, не улучшает отношение команды к Джо.
16 "Неожиданное возвращение"
Эльшанг направляется не сразу на Землю, решив взять курс на Луну. Грэтхэн узнает об этом и, опередив Эльшанг, устраивает на Луне демонстрацию силы Забума, на глазах лунного губернатора испепеляя целый город. Грэтхэн требует от правительства Луны запретить Эльшангу посадку.
17 "Вечная дружба"
Джо, Ленни и Дамиан отправляются в город, где случаянно встречают друга детства Джо - Ронина, сына важного политика, уже сделавшего собственную карьеру. Ронин не узнает его - или делает вид, что не узнаёт. Обиженный Джо возвращается на корабль и даже не сразу реагирует на сообщение, что шерманы преследуют истребитель Ронина. Но старая дружба оказывается сильнее обид и Джо с некоторым опоздание приходит на помощь. Ронин признает-таки старого приятеля и обещает использовать свое положение чтобы помочь Эльшангу.
18 "Старая гвардия не сдаётся!"
Джо и компания снова отправляются искать приключений в городе. Там они выясняют, что объявлены вне закона - объявления об их розыске крутят на каждом углу. Закупив провизии, за которой и посылала их Ромина, они уже собираются обратно, но задерживаются, чтобы разогнать хулиганов, "наехавших" на старичка. Однако "старичок" на поверку оказывается старым полковником Марайей Бимстером и, опознав в спасителях "опасных рецидивистов" он поднимает свой полк в погоню за ребятами. Джо удаётся уйти, но при этом погибла вся провизия, на покупку которой Ромина пожертвовала все свои украшения. Но тут на Эльшанг нападают шерманы, танк Бимстера подбивают и его солдаты, решив, что он погиб, разбегаются. Джо спасает старого солдата, и тот наблюдает остаток схватки из окна лазарета. Убедившись, что радорианцы настроены дружелюбно к землянам, Бимстер уходит. А через некоторое время присылает о себе весточку в виде большого запаса провианта, буквально падающего с неба на парашютиках.
19 "Могущественные враги"
Илбола вновь появляется - на этот раз на корабле Гретхэна. Он разведывает обстановку и выясняет, что император недоволен Гретхэном, что Гретхэн строит боевого робота "Скелета", не уступающего по силе роботам-ниндзя, и что Эльшанг пытается найти защиту у Земной Федерации. Он решает, что настало время показать, на что он способен, и соглашается воевать на стороне Забума, взамен требуя гарантий безопасности для принцессы. Гретхэн вынужден пообещать это, про себя решив при случае просто убрать наглеца, а тот, нимало не смущаясь, сообщил, что забирает Скелета себе. И, не теряя времени, напал на Эльшанг, представляя, какой шок будет у его экипажа, когда они узнают с кем воюют. Его рассчеты оправдываются, экипаж в ужасе, пушки Эльшанга даже не могут стрелять во врагов, среди которых теперь и их бывший командир. Решив, что первый опыт вполне удался, Илбола возвращается.
20 "Грэтхэн уходит"
Илбола снова атакует Эльшанг, который просто не может оказать ему сопротивление. Он легко справляется с Джо, сначала подавив его морально, а затем, когда Ленни удаётся его растормошить, просто разгромив физически. Но когда он уже собирается добить старого недруга, тому на помощь приходит Ромина на истребителе. Теперь уже Илбола не смеет оказать сопротивления - зато Гретхэн решает не упускать редкий шанс и сам нападает на Ромину, подбивая её кораблик. Однако Илбола закрывает её собой, а тут и Тобикаджи приходит на помощь. Ромина умудряется посадить подбитый корабль, а потерявший управление Гретхэн разбивается о скалы. Силы Забума отступают.
21 "Беспокойная вселенная"
Узнав о гибели Гретхэна, в Солнечную Систему прибывает император Аннекс, решивший лично наблюдать за операцией. Встает вопрос о преемнике Гретхэна, на этот пост претендуют двое - Хазард и Илбола. Радорианец заявляет императору, что легко справится с Эльшангом ещё до вечера, император резрешает ему действовать, решив посмотреть, на что способен Великий Воин Радорио на самом деле. Однако его решение вызывает недовольство его фаворитки Шарун, Величайшего Воина Забума, усмотревшей в Илболе опасного конкурента, и парень обзаводится сразу двумя новыми врагами - Хазард тоже не в восторге, что его обошел "какой-то молокосос".
Тем временем на Эльшанге царит паника - известия падении Радорианской Империи, смерти короля Радорио VII, пленении королевы Франсуазы и предательстве Илболы вконец подорвали боевой дух экапажа, и с прибытием Аннекса радорианцы начинают всё чаще подумывать о капитуляции. Многие улетают с Эльшанга на кораби Забума, чтобы снова сражаться на стороне Илболы, но тот откровенно презирает солдат, бросивших его принцессу без защиты. Но в этот раз он не отвергает очередную просьбу Гамерана забрать его с собой и назначает ему встречу у кратера. Гамеран и трое его приспешников покидают Эльшанг и отправляются навстречу Илболе, но тот приказывает атаковать предателей. Это видят на Эльшанге и Ромина приказывает кораблю покинуть неприступное природное укрытие и прийти на помощь Гамерану. Этого и добивался Илбола - на корабль сразу же нападают войска Забума и Марса. Илбола вновь побеждает Джо и вновь Ромина не дает ему нанести последний удар. Её появление сводит на нет всю решимость Илболы разгромить Эльшанг, и он отводит войска. Однако Аннекс оценил и саму его идею, и её исполнение - и именно Илбола становится новым командующим и наконец-то пролучает огромную власть, к которой так стремился. Может быть, теперь он все-таки сможет начать новую жизнь и освободиться от прошлого, которое, в лице Ромины, имеет над ним такую власть? Время покажет...
22 "Желание"
Хазард, задетый признанием Илболы лучшим стратегом Забума, изобретате новый план. Он берёт в заложники Юу, девушку одного из офицеров, Горо Киты, и обещает освободить ей только тогда, когда Кита заманит Джо на вражеский корабль. Горо проникает на Эльшанг и пытается взять Ленни в заложницы, но Джо набрасывается на него с такой яростью, что Горо понимает - Ленни для него важна не меньше, чем Юу для него самого. Джо в свою очередь догадывается, что Горо заставили обмануть его, и когда Горо предлагает ему вместе отправиться к правительству Луны и рассказать о предательстве Хазарда, Джо соглашается, сделав предварительно некотрые приготовления.
Разумеется, корабль прилетает не к Лунному правительству, а на корабль Забума Шульмабелл, где Джо ожидает не очень приятный разговор со старым знакомым - командиром корабля Илболой и его прихвостнем Хазардом. Юу освобождают, но она набрасывается на Горо с обвинениями в трусости и предательстве. Джо загадочно улыбается (насколько это возможно после всех словленных затрещин) и на корабле поднимается суматоха - в радорианском грузовичке прятался Майк с Куроджихи и Бейкуру. Джо бежит к ангару, уворачиваясь от Скелета, и вскоре все четверо благополучно покидают Шульмабелл. Юу решает простить Горо, а Джо возвращает Ленни её "счастливый талисман" - любимую резинку для волос, которую брал с собой.
23 "Новые открытия"
Ронин уговаривает отца - представителя Американских Территорий в составе Земной Федерации - и других крупных политиков, что Эльашнг - не враг Земле. Однако Хазард убеждает всех в обратном, и в разговоре мелькает термин IASS, неизвестный Ронину. Его берут под стражу, подозревая в сотрудничестве с пришельцами-агрессорами, но он сбегает и отправляется к профессору, который объясняет ему значение странного термина - Iga-Alien Star Ship.
Оказывается, около пятисот лет назад, в 179Х годув деревне Ига, Япония, приземлился инопланетный корабль. Ниндзя, охранявшие эти территории, тут же вступили с ним в бой и пришельцы отступили, успев взять нескольких пленников. Самое интересное, что очевидцы событий зарисовали корабль, и, судя по этому рисунку, это был... Эльшанг!
24 "Новая опасность"
Представители Земной Федерации обсуждают ситуацию с пришельцами. Большинство из них склонно верить Хазарду, утверждающему, что Эльшанг прибыл произвести разведку, возможно - боем, чтобы подготовить захват Солнечной Системы, а Забум пытается остановить злобные захватнические войны радорианцев. Однако отец Ронина, профессор Сонада, представляющий Северную Америку, категорически против этого. Оказавшись в меньшинстве, он заявляет о выходе Америки из состава Федерации и разрешает Эльшангу посадку в пригороде Нью-Йорка.
Это совсем не нравится Аннексу и он решает заставить американцев пожалеть о своём решении. Он недвусмысленно намекает Илболе, что в предстоящем бою он может не слишком церемониться с население города. Но Ромина догадывается, чем грозит городу навязываемый Забумом бой и выманивает Скелета подальше от него.
Общими усилиями роботов-ниндзя и Тобикаджи удаётся уничтожить Скелет. Лев-трансформер, зажав меч в пасти, а прыжке разрубает его пополам. Однако Илбола совсем не пострадал - некая сила защитила его от взрыва и смягчила падение.Вокруг Илболы появляется золотая аура и из ниоткуда появляется робот, чем-то похожий на Зирокаджи, и подбирает его. Этот робот, привезённый с Забума Аннексом, искавшим ему достойного хозяина, назывался Зирокаджи, а его силы хватило, чтобы легко раскидать все машины радорианцев. Тобикаджи впервые был повержен.
25 "Недолгая встреча"
Джо и его друзья гуляли в лесу у Нью-Йорка, и Дамиан, немного обогнав друзей, наткнулся на засаду шерманов. Однако его спас неизвестный истребитель, также пострадавший в этом бою. Пилотом оказалась красивая девушка, представившаяся как Карен. она передала Джо видеозапись от Ронина. Но Джо решает, что запись поддельная - условного знака, о котором они с Ронином договорились, на ней нет. Он отказывается полететь на встречу, якобы назначенную Ронином, и откровенно заявляет, что не доверяет девушке. Но Дамиан и слышать ничего не хочет и летит вместо него. Дамиан и Карен останавливаются у подножия Фудзиямы, становится понятно, что они оба влюблены друг в друга - но ночью Карен исчезает и идёт к Шарун с докладом, что не смогла заманить Джо, только Дамиана. Шарун заявляет, что Карен - позор Женского Корпуса Ниндзя и Карен в своё оправдание может предложить только взять в заложники Дамиана и выманить Эльшанг. Однако Эльшанг и сам прилетел за Дамианом, и Шарун использует на нём своё секретное оружие - смертоносный захватывающий луч. Но Карен решает помочь радорианцам - она берёт в ангаре истребитель и направляет его на генератор, становясь камикадзе. Шарун и Женский взвод ниндзя успевают спастись, но устройство вдребезги разбито. Как и сердце Дамиана...